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择尔裕智慧+
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择尔裕智慧+
择尔裕智慧+ 投资顾问 理财软件
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类型：资讯阅读

更新时间：2024/11/11 10:33:50

文件：xwk

语言：中文

大小：19MB

版本：3.0.55

开发商：杭州择尔裕信息技术有限公司

备案号：浙ICP备11055128号-4A

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游戏介绍

择尔裕智慧+是一款面向理财经理的移动基金智能投顾平台，支持录入名下客户和持仓基金，为后续的客户跟踪、管理、盘活提供基础。平台可以通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析，挑选出适合持营基金的客户进行销售，直接提供销售机会。

软件特色

1、基金调整建议，根据预测当前基金的风险给予相应的调整建议;

2、基金配置建议，你可以调整配置的金额，或是查看其它配置建议;

3、账号业绩表现，通过您的销售业绩而积记录的数据，查看收益率;

4、根据不同的建议为您的客户提供贴心的服务，销售更多产品;

5、智能营销，给予理财经理有效的帮助，提供有效的营销方案;

6、公告信息，可以直接查看系统发送的公告信息，查看基金经理变更信息。

软件优势

1、理财经理通过软件可以实时关注基金行情，为客户提供贴心服务;

2、自选基金，是自己关注的基金产品，可以任意添加自选基金;

3、专家老师给出的专业的基金投资方案，可以采取方案或保存方案;

4、业绩表现，通过软件可以智能记录理财经理在销售业绩方面的表现;

5、可以智能根据投资者的投资风格匹配最为合适的投资方案;

6、全方面比较各款投资基金的风险、涨跌等情况，作为投资的参考。

软件功能

1、智能诊断——个基诊断：通过业绩表现、基金经理等方面点评基金，并给出适用人群，给出理财经理销售的方向。

2、智能诊断——账户诊断：通过客户年龄、投资风格，持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告(包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的建议)，根据账户诊断报告，理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。

3、智能营销——新基金：为理财经理提供一套新基金的营销方案(定赢计划)，有效的为客户解决了选时和选基的难题。

4、智能营销——持营基金：通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析， 挑选出适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。

5、智能营销——定投计划：通过验证的方式提供一种基金销售方式(定投计划)，解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。

6、智能服务：系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务

7、专家在线：择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了专业的、全面的基金分析服务。

更新日志

开发GG说这次真的没有bug了~

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应用信息

  • 厂商：杭州择尔裕信息技术有限公司
  • 备案号：浙ICP备11055128号-4A
  • 包名：com.plusbe.etffund
  • 版本：3.0.55
  • MD5值：51ECF137379F51AA2F0AE738B1EE22E9

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